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美国户外运动服饰巨头 VF Corporation （以下简称“VF”）在周一宣布，将会以21亿美元的价格收购纽约街头潮牌 Supreme。
Supreme 的现有股东、私募投资公司凯雷集团（Carlyle Group）和 Goode Partners 将会出售所持有的股权。Supreme 品牌的创始人James Jebbia 以及现有的高层管理团队将会继续留在公司。如果在交易完成之前，Supreme 达成了特定的目标，那 么VF 将会把收购的价格提高至24亿美元。
这是 VF 在2011年以23亿美元的价格收购户外品牌 Timberland（添柏岚）之后规模最大的收购交易。
更新消息：根据VF 在宣布收购之后的电话会议中披露的信息，在截止到2020 年10月的12个月里，Supreme 的销售额超过了5亿美元，毛利率超过60%，营业利润率超过20%，线上渠道的销售占比超过60%；此次交易的价格约为Supreme 的EBITDA （息税折旧摊销前利润）的15倍不到。
VF 集团表示，Supreme 将能够利用VF 在国际市场的直销网络，运营和数字化能力，实现长期可持续的增长，年增速预计将在8%到10%。
VF 预计 Supreme 能够在截止到 2022 年3月底的财年里为集团带来超过5亿美元的销售额和每股0.2美元的盈利，并有潜力在未来将其销售额增加到10亿美元以上。此外，VF 还表示此次收购完成之后，Supreme 将依然可以和 VF 集团以外的品牌的进行联名合作。
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1994年，Supreme 由来自英国的滑板爱好者 James Jebbia 创办于美国纽约，逐渐发展为盈利能力极高的超人气街头潮牌。2017年，凯雷集团以5亿美元的价格收购了Supreme 50%的股权，当时的交易对 Supreme 的估值高达 11亿美元，其中包括 10亿美元的股权和 1亿美元的债务。（详见《华丽志》报道：Supreme 估值高达 11亿美元！凯雷集团此番收购了 50%股权，创始人套现5亿美元后品牌向哪里走？）
“VF 是 Supreme 理想的下家，我们会尊重品牌的传承和文化，同时利用我们的规模和专长来帮助他们实现长期可持续的增长。” VF 的总裁兼首席执行官 Steve Rendle 表示：“Supreme 品牌将会进一步加速我们的数字化转型，也将会成为我们为股东创造长期价值的有效助力。”
Steve Rendle 之后在采访时表示，VF 的业务主要集中在运动休闲，户外和商务装等领域，但是街头服饰是一个500亿美元规模的全球性大市场，而Supreme 正是其中的佼佼者，将会为 VF 品牌组合在街头风格的服饰方面起到很好的补充作用。
James Jebbia 表示：“我们很自豪能够加入VF 这样一家世界级的公司，他们旗下有很多出色的品牌，我们与其中的一些品牌已经合作了很多年。”
Supreme 由 James Jebbia 创办于 1994年，现已成为全球增长最快的潮流品牌，其产品备受时尚潮人的追捧，限量联名系列更是一经发售便迅速售罄。目前，Supreme 在曼哈顿、布鲁克林、洛杉矶、伦敦、巴黎和东京等地设有总计12家门店，还开通了电商网站。此前曾与VF 集团旗下的户外品牌 The North Face、滑板服饰品牌 Vans 等进行过多次联名合作。
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上图：Supreme 与The North Face 的联名系列
交易预计将于2020 年底完成，目前依然需要监管部门的批准。
消息公布之后，VF 的股价在盘前交易中上涨了10.5%。截止到上周五闭市时为止，VF 集团的股价在2020年累计下跌了超过30%。在截至9月26日的2020/21财年第二季度中，VF 的销售收入同比下降18%至26亿美元，按不变汇率计算下降19%。 |
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发表于 2020-11-12 22:15:31
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