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本报记者 王 宁
私募基金在财富管理市场地位不断提升。据私募排排网最新统计数据显示，截至目前，年内已有17家上市公司认购21家私募旗下相关产品，认购产品总量为23只，认购资金总规模高达16.27亿元，创出历史新高。
多位私募人士向《证券日报》记者表示，在监管不断强化的背景下，私募业发展进入“快车道”。私募产品的灵活多样、策略丰富、资产配置可达均衡等特点越来越明显，成为更多投资者的选择；同时，私募基金管理人未来也应当提升风险管理能力，为客户资金安全提供更多保障。
17家上市公司
认购23只私募产品
晓程科技日前发布公告称，为充分借助专业投资机构的投资能力与渠道资源，在不影响公司日常经营及发展、有效控制投资风险的前提下，公司以自有资金2000万元认购南方天辰景晟17期，使用期限不超过18个月。
与此同时，上海新阳也于近日发布公告称，公司将使用闲置自有资金1.8亿元进行委托理财；此次购买的理财产品，是今年使用最高额度不超过6亿元闲置自有资金进行现金管理的一部分，使用期限12个月内。
《证券日报》记者对私募排排网最新数据梳理后发现，今年以来，已有宁波高发、晓程科技、众兴菌业、上海新阳、云意电气、柯力传感、养元饮品等17家上市公司陆续发布关于购买私募基金的公告，这些公司已从21家私募机构购买了23只产品，合计总规模达16.27亿元。
在认购私募的资金量方面，众兴菌业、养元饮品和永吉股份年内花费的资金最多，均为2亿元。其中，众兴菌业分别通过善缘金206号和硕泉五号购买；养元饮品和永吉股份购买的均为单只私募产品，分别是明毅季季财鑫和山楂树甄琢5号。
除了上述3家上市公司外，华茂股份认购的明世伙伴胜杯11号花费的资金量也高达1.9亿元。上海新阳认购的子午潜道一号、子午潜道二号、子午潜道三号、子午潜道五号，合计认购资金量达到1.8亿元。富安娜和雅化集团分别认购玄元新科131号、宽投幸运星9号，认购金额分别为1.5亿元、1.02亿元。其余上市公司认购私募基金所花费的资金量均未超过亿元，不过，17家上市公司购买私募基金的总金额已创历史新高。
奶酪基金董事长庄宏东告诉《证券日报》记者，从今年上市公司购买私募基金情况来看，反映出私募基金在整体资产配置中越来越受到重视，管理的资产规模不断提升，策略不断丰富，应对市场变化更加灵活，上市公司对私募基金配置的可选择性不断增强。但是，私募机构未来需要更加清晰的定位和策略，匹配适合自身风险偏好和投资风格的投资者，需要不断增加风险应对工具，防止业绩剧烈波动。
上海新阳
购买私募产品数量最多
记者发现，在诸多“购私”上市公司中，上海新阳购买的数量最多，一口气买了4只私募产品。慈星股份紧随其后，购买了3只私募产品，分别是稳博量化对冲8号、泛涵康元5号、秉怀国安1号，但耗资总额仅为5500万元。此外，众兴菌业购买了2只私募产品，其余上市公司均认购1只私募产品。
安爵资产董事长刘岩向《证券日报》记者表示，私募行业在进入规范发展的“快车道”后，受到越来越多的高净值客户的青睐，现已成为上市公司理财的新渠道。
刘岩表示，上市公司购买私募基金产品，一方面，反映出市场看好权益类资产和A股市场的长期走势；另一方面，说明市场对私募基金公司资管能力的认可。
受益于近几年财富管理市场的规范发展，私募产品成为了上市公司资金配置选择之一，私募管理人也高度重视安全性，产品风控标准很高，未来私募基金发展的核心是专业化和风险控制，具体来看：首先，提升风险控制能力，为客户资金安全提供一定保障；其次，投资领域多样化，对基金团队的研究能力要有新要求，只有专业化才能让业绩回报更加长期稳定。
华辉创富投资总经理袁华明也向记者表示，年内上市公司购买私募的现象表现出两个特点：一是认购私募基金产品的上市公司数量同比显著增长；二是部分上市公司业绩受益于私募基金投资情况。上市公司购买私募产品，主要有获取理财收益和产业布局两方面考虑，A股市场的结构性牛市以及私募基金机制上的灵活性，助力了这两个目标的实现。由于私募基金机制相对灵活，一些上市公司也愿意通过私募产品进行业务拓展和扩张，比如，传统行业企业可以利用私募形式向高科技产业方向布局，同一行业内也有采用私募进行上下游投资或整合的情况。
对于私募基金管理人的要求，袁华明认为，首先要提升合法合规意识；其次是要注重投研团队专业能力的提升和建设；最后要继续发挥私募机制灵活性上的优势，满足越来越多样化、细分化的投资需求。 |
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发表于 2021-8-16 22:20:49
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